Дмитрия Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ в Ростове, изначально готовили для ответственной и рискованной работы за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там его ждёт скучная служба: наблюдение за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он для себя выбрал.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной группировки грабителей получает предложение от КГБ Ленинграда. Его новая задача — охрана высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт борьба с идеологическим подрывом и предотвращение терактов.
