1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на переводчицу, увлекается спортом и совсем не подозревает, что скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Начальник контрразведки Волохов разрабатывает хитрую операцию. Он хочет подставить Уиллеру Юлю, чтобы выманить предателя в оборонной промышленности. Так начинается опасная шпионская игра.