Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для местных божеств, а за ними пристально следят огромные драконы. Всеми злодеяниями заправляет коварная колдунья Лю Ли, чья мощь позволяет призывать исполинских каменных демонов, с лёгкостью разрушающих целые поселения.
На помощь несчастным приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для пленников спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. Недолго думая, она отправляет вдогонку сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.