Гора Кунлун служит местом, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. В этот миг тёмные силы стремятся вырваться из своей темницы. Могущественные демоны пытаются проникнуть в мир людей, угрожая ему уничтожением.
Для отражения этой угрозы небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя. Он одерживает победу над ужасным демоном-драконом Пуду, однако это лишь начало битвы. Тьма не смиряется и ищет новые лазейки, вселяясь в простых смертных. Лишь Чжун Куй и его преданные последователи способны дать им отпор.