Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в стрельбе и ближнем бою. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел. Чтобы вывести крота на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к другу, который руководит приграничным районом.
Там Устюжанин устраивается управляющим в лесное хозяйство. Но спокойной жизни не вышло. Оказалось, что и здесь всё непросто: то контрабандисты, то браконьеры, то чёрные копатели. Ходили слухи, что прежние управляющие бесследно исчезали или гибли. Пришлось Николаю снова браться за старое.