Калязин кажется обычным маленьким городком, ничем не выделяющимся среди других. Но в его тихих улочках скрывается секретный институт, где ученые изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество и наполнить планету сказочными созданиями.
Против неё встает местный житель Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, но та оказывает яростное сопротивление. Теперь исход этой битвы решит, смогут ли люди остаться людьми и защитить то, что им дорого.