1709 год. Версаль. Два дворянина, устроившие ссору за карточным столом, грубо нарушили королевский указ, запрещающий дуэли. Теперь их ждет либо тюрьма, либо плаха. Милостивый Луи XIV заменяет смертный приговор ссылкой. Их путь лежит к армиям Швеции и России, что ведут жестокую войну.
Один дворянин отправлен в стан Петра Первого, другой — к шведскому королю Карлу XII. Позади остались придворные интриги и легкомысленные романы. Впереди — лишь опасная дорога. Князь Меншиков дает одному из своих офицеров приказ: найти пропавших русских курьеров. Их судьбы сплетаются в один клубок накануне великой Полтавской битвы.