Майор Панфилов и система, где он служит, — полные противоположности. Этот человек излишне самостоятелен и принципиален, он не признаёт полутонов, только чёткие краски добра и зла. Он блестящий оперативник, повидавший всякое, но не сломленный. Одиночка по натуре, он чурается команд, ведь для него они — стая, а к стаям он с юности питает отвращение.
Новое дело приводит Панфилова в Таламу, его родной город. Ехать не хочется, но выбора нет: внезапно умирает мать, которую он не навещал годы. Там его ждёт прошлое — бывшая возлюбленная Аля и давно забытые чувства. Даже вина перед матерью не удержит его в месте, куда возвращаться он не желал. Но после неожиданного убийства Али Панфилов осознаёт: теперь он должен остаться. Слишком много долгов накопилось перед теми, кого он когда-то любил. Пришло время их отдать.
