Кулыгин, Балабин, Соболев и Прошкин, а также Бим с Сотниковым, неожиданно встретились в тихом Старолесске. Их свело письмо от одиннадцатилетнего Пашки из детдома. Каждому он написал, что именно он — его отец. В подтверждение мальчик прислал старые фото с загадочной женщиной, чьё лицо скрыто под сердечком.
Это заставило каждого задуматься: а ведь и правда, давным-давно мог случиться мимолётный роман. Климов из-за болезни приехать не смог, поэтому вместо него с Бимом прибыл Прошкин — проверить, вдруг Пашка и впрямь сын Макара. Все они — люди чести, герои, просто так пройти мимо они не смогли. Как можно было бросить мальчишку одного?