По улицам города бродит безжалостный призрак, стирающий грань между мирами. Его жуткий дар — красть чужие тела, оставляя после себя лишь леденящие душу преступления. Пока официальные власти списывают всё на совпадения, расследовать берётся странная троица. Возглавляет группу экс-следователь Максим, а помогает ему молчаливый друг и юный Женя, неожиданно оказавшийся в самой гуще событий.
Им предстоит охота на существо, которого, по логике, просто не может существовать. Максим полагается на свой прошлый опыт, его немой компаньон обладает уникальными навыками, а Женя привносит неожиданный взгляд со стороны. Вместе они — последняя надежда на спасение, пытающаяся опередить следующее жертвоприношение духа-убийцы.